中资美元债 | 红星美凯龙美元债境外首秀,获13.5倍超额认购

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作为稳步进军国际金融市场的一部分

中资美元债市的影响力越来越大

本周,红星美凯龙首次登陆海外美元债市场 — 

成功发行五年期三亿美元债券

并书写多个海外美元债券领域诸多史上第一:


最高定单高达13.5倍覆盖,突破2017年中国投资评级公司债券发行最高订单覆盖倍数;收窄35 bps,实现2017年以来中国投资级公司最大幅度收窄。



-----下面是本周中资海外债券发行概况-----


? 9月11日(周一)

 

市场表现: 美国公债收益率上涨,长短期公债收益率均攀升至一周高位。纽约尾盘,指标10年期美债收益率从上周五尾盘的2.061%升至2.123%,稍早触及一周高位2.134%。30年期公债收益率升至2.736%。


新债发行:新鸿基有限公司增发现有的4亿美元债券SHKCo 4.65 09/08/22,最终指导价4.6% (+/- 5bps)。截至9月11日13:55,现有债券的价格在4.48% / 4.35%(bid / ask)。


中国汇源果汁集团有限公司9月10日晚间公布,于9月8日,在中银国际独家安排下,增发了原有美元债券HuiYuan 6.5 08/16/20,增发规模为5000万美元,增发价为100(另加2017年8月16日~9月14日的累计利息)。


? 9月12日(周二)


市场表现:美国较长期公债收益率连续第三天上涨,尾盘,指标10年期公债收益率从周一尾盘的2.125%升至2.17%,标售后该收益率触及2.18%的三周高位。30年期公债收益率升至2.775%,高于周一尾盘的2.739%,日高也为三周高位2.788%。

 

新债发行:远洋集团控股有限公司担保发行RegS、美元基准规模、永续NC5、次级、有担保资本证券,初始价5.375%区域。债券的预期评级是Ba2 / BB(穆迪/惠誉)。


青岛银行股份有限公司发行RegS、美元计价、Deeply Subordinated、永续NC5、无评级、非累积(Non-Cumulative)、最高80亿人民币等值(约合12.26亿美元)的AT1优先股,所筹资金用于补充其他一级资本,初始价5.7%区域。


? 9月13日(周三)

 

市场表现:美国公债收益率上扬,10年期公债收益率触及两周半高位,10年期公债收益率触及两周半峰值2.195%,日内上扬超过2个基点。30年期公债收益率徘徊在三周高位附近报2.792%,日内上扬近2个基点。


无新债发行


? 9月14日(周四)

 

市场表现: 美国公债收益率攀升,两年期公债收益率触及七周峰值,指标10年期公债收益率触及三周峰值2.225%,后回落至2.197%,较周三尾盘上扬0.2个基点。五年和30年期公债收益率差收窄至99个基点,根据Tradeweb,为约两周半最窄。


新债发行:红星美凯龙家居集团股份有限公司发行五年期三亿美元债券,最高定单高达13.5倍覆盖,突破2017年中国投资评级公司债券发行最高订单覆盖倍数;收窄35 bps,实现2017年以来中国投资级公司最大幅度收窄。


? 9月15日(周五)


新债发行:天津临港投资控股有限公司 发行RegS、无评级、360天短期限、高级无抵押、美元计价城投债,初始价4.5%区域。

(完)


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