智通港股早知道︱9月27日

摘要: 【智通观点】1. \x0a行业角度,除了钢铁的止跌企稳之外,依然是各种涨价消息。这个阶段智通强烈推荐重点关注水泥和

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【智通观点】


1. 行业角度,除了钢铁的止跌企稳之外,依然是各种涨价消息。这个阶段智通强烈推荐重点关注水泥和造纸行业,造纸行业的逻辑依然不变,下游需求强,而产能供应受限,尤其是废纸进口受限之后,今年已经基本没有废纸价格下调的机会,会继续推动造纸行业走强,尤其是最为受益的龙头玖龙纸业。水泥是涨价刚刚开始,有一则信息,工信部在一年后征询意见取消32.5R低标号水泥销售,这部分低端产品市场占有率在35%左右。当然,政策的执行上还是有难度的,但假设政策态度非常明确,若真的推行下来,熟料的用量将会大幅度的增加,主要影响农村市场,龙头公司海螺水泥和中国建材最为受益。


2. 华星光电放弃A股上市,根据TCL董事长李东升的说法,考虑将华星光电终端产品整合进港股上市公司平台,而TCL下属就三个平台,华显光电、TCL多媒体和通力电子,从业务相关性上来看,最相关的就是华显光电,是上下游关系,而且在武汉还合资建立模组厂,华显光电持有51%股份。虽然港股市场一般对此并不买账,但不妨存一分预期。


3. 重庆机电因为业务驳杂且盈利情况不佳,始终不受市场的待见,估值很低,而此次置出部分资产给母公司,拿进来一个主业明确,虽然财务表现不佳,但是未来空间比较大的公司,母公司还给估值差,给上市平台补充现金流,但公司目前还有一些盈利不佳的资产需要慢慢消化,重点是这个平台开始出现一些变化,可做长期跟踪。


【公司要闻】


1. 华星光电放弃独立上市 TCL集团将成其融资平台


据财新报道,TCL集团董事长李东生近期表示,受制于国内资本市场监管规则的限制,将华星光电在A股市场分拆上市的计划受阻。“根据现有中港两地监管规则,我们计划将TCL集团作为华星光电的融资平台,将终端产品业务逐步整合到香港上市公司平台。 ”国内上市公司主要是华星光电+其他商用业务,多媒体和通讯业务则会组建一个终端产品的企业集团,放在香港上市公司中。


2. 重庆机电(02722)获母公司置入智能制造公司及装备研究院


母公司拟转让给公司股权的资产评估合计价值人民币1.47亿元;公司拟转让给母公司股权的资产评估合计价值人民币3.16亿元。股权转让的资产合计价值差异为人民币1.69亿元,母公司将以现金向公司支付人民币1.69亿元,以补足股权转让差额。


3. 海航实业(00521)获有效接纳新加坡物流公司CWT约74.29%股份


4. 华润凤凰医疗(01515)订立战略合作协议 拟5亿元投资医疗产业


5. 雅居乐集团(03383)拟37亿元收购中山市一地块


6. 协合新能源(00182)订立4.03亿元风电设备采购合同


7. 东江环保(00895)斥4800万元收购固体废弃物处理公司30%股权


8. 碧桂园(02007)9月26日耗资7829.62万港元回购658万股


9. 新世界发展(00017)9月26日斥资2217万港元回购200万股


10. ASM PACIFIC(00522)9月26日耗资1037万港元回购9.66万股


11. 龙湖地产(00960)主要股东Charm Talent增持100万股公司股份


12. 慧聪网(02280)获执行董事刘军再增持100万股


13. 中国旺旺(00151)9月26日耗资779.5万港元回购150万股


14. 思捷环球(00330)9月26日耗资652.42万港元回购148.6万股


15. 中国先锋医药(01345)9月26日耗资312.68万港元回购120万股


16. 数码通电讯(00315)9月26日耗资289.8万港元回购31.5万股


17. 华地国际控股(01700)9月26日斥187万港元回购134.8万股


18. 新鸿基公司(00086)9月26日斥186万港元回购36.9万股


19. 天鸽互动(01980)9月26日耗资153.95万港元回购26.8万股


【财报速递】


1. 联合医务(00722)公司拥有人应占年度溢利同比增长5.6倍 每股派息2.2港仙


2. 中华汽车(00026)全年税后净利同比上升79.7%至6.28亿港元 每股派息1.6港元


3. 卓能(集团)(00131)全年纯利同比上升39.74%至4.41亿港元 每股派息13.5港仙


4. 天溢森美(00756)2017财年净利润增7.3%至6748.3万元


【行业信息】


1. 【1-8月国企利润总额19114.1亿元 同比增长21.7%】财政部公布,1-8月,全国国企经济运行稳中向好,国有企业收入和利润持续较快增长,利润增幅高于收入6.2个百分点,钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利。煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大;电力等行业实现利润同比降幅较大。1-8月,国有企业营业总收入330763.8亿元,同比增长15.5%,利润总额19114.1亿元,同比增长21.7%。


2. 【9月钢铁化工产品价格持续下跌 PPI涨幅有望放缓】9月25日,国家统计局公布数据显示,9月11-20日流通领域的螺纹钢、热轧板价格分别比上旬下降了1%、1.3%,同期电解铜价格下降了3.9%,聚氯乙烯下降了3.8%。近期钢铁化工产品价格环比下降,将在一定程度上影响9月PPI走势。交行金融研究中心研究员刘学智指出,9月PPI将不会达到8月那么高的同比涨幅,但是也可能不会低于7月的涨幅。


3. 【两家钢厂10月订单调研:各类产品都饱满 甚至主机厂家派人催促交货】根据“陆家嘴黑金俱乐部”9月26日报道,华菱集团近期的接单情况良好,反应在冷轧家电板块方面,订货比例高,甚至是有主机厂家派出了驻厂人员,催促交货,板材领域终端订货比例达到80%左右,螺纹钢订货方面以贸易商订货为主,订单充足,产销平衡,生产处于满负荷之中。据宝钢9月25日反馈的消息,10月的订单也是正常饱满的,并没有出现回落。预计四季度到明年初会出现汽车行业生产和销售的旺季,取向硅钢近期下游需求提升、供应偏紧,整体上各类产品的订单都很理想。


4. 【福建水泥普涨20元/吨 完成第一轮普涨】据市场反馈,受华东、江西等地水泥、熟料价格上调带动,19-22日起福建各地主要厂家水泥价格普遍上涨20元/吨。受此影响,近日区域南平地区主要厂家各品种水泥价格跟进上调30元/吨,调后目前区域大厂P.O42.5散装主流出厂290-310元/吨左右。至此,福建地区水泥价格基本完成第一轮普涨。


5. 【主流纸厂纷纷提价 行业盈利水平持续提升】国内主流厂商26日上调白卡纸价格300元/吨,目前250g白卡纸出厂价约7650元/吨。百川资讯数据显示,白板纸价格26日也上调300元/吨,不同型号价格在5300元至5750元/吨。此外,瓦楞纸26日起上调300元/吨,70g高瓦出厂参考价约6200元/吨。机构预计,短期内白卡纸市场持续坚挺运行。箱板瓦楞纸方面,今年以来,在原有淘汰落后产能基础上,环保压力进一步限制了产能供给,行业集中度持续提升。瓦楞纸四季度进入全年最旺季,对于掌握废纸进口资源的龙头企业来说,盈利水平有望持续提升。


6. 【全球铁矿石供需存变数:四季度需求或减弱】不仅传统的“金九银十”补库存行情未按预期出现,部分投行机构还预测铁矿石近期暴跌显示出“熊市”迹象。受外矿供应增加、库存高企和秋冬季环保限产等影响,业内预计铁矿石需求将在三四季度明显走弱,且不排除价格进一步下跌的可能。若与限产前相比,今冬明春整个采暖季中,“2+26”城市的粗钢产量大约将减少7%-8%。对应的铁矿石需求每个月将减少1000万吨左右。


7. 【BDI指数强势上涨 航运企业迎季节性旺季】9月25日,波罗的海干散货指数(BDI指数)再涨1点至1503点,连续8天飘红和四个月收涨,并创出近年来新高。多位业内人士表示,随着全球经济的复苏,航运市场正在迎来好转,BDI指数在近几个月的持续上涨则反映了干散货运输正在迎来季节性旺季。


8. 【制冷剂R32市场报价较昨日上涨6.45%】据百川资讯,国内制冷剂R32市场报价上涨,当前原料二氯甲烷市场价格走高,企业货源供应量有所下滑,目前制冷剂R32市场主要成交大约在16000-17000元/吨附近,部分厂家近日报盘出现19000元/吨。


9. 【1-8月全国内燃机销量同比增长6.62%】从工信部获悉,在国家整体经济运行稳中向好的大环境下,2017年1-8月,全国内燃机销量3650.73万台,同比增长6.62%。


10. 【超高清时代来临 广东4K电视用户数达564.2万】日前,从广东省新闻出版广电局处获悉,截至2017年6月30日,在4K用户方面,广东省4K电视用户数近564.2万;目前,广东台已申请开设广东4K试验频道。预计在2020年,广东4K电视及相关内容业务有望实现产值超6000亿元。


【资金流向】


港股通(沪)每日额度105亿元剩余97.20亿元,占比92.5%。


港股通(深)每日额度105亿元剩余94.74亿元,占比90%。


板块方面:


上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是软件服务、汽车、地产、石油天然气和工业制造,其中纺织服饰板块净流入0.7亿港元,除以上5个板块外,其余全面净流出。


【主要股东增减持】


中信银行(00998)主要股东Hong Kong Xinhu Investment Co., Ltd./黄伟/李萍/宁波嘉源实业发展于9月21日,场内增持公司好仓1.05586亿股,耗资5.332093亿港币,成交均价5.05港币,变动后持有权益占比16.11%。


中国光大银行(06818)主要股东中央汇金投资于9月20日,场内增持公司好仓600万股,耗资2248.2万港币,成交均价3.747港币,变动后持有权益占比65.07%。


大地教育(08417)主要股东TAN DAGANG/中国世纪集团于9月25日,场内增持公司好仓4.2009亿股,耗资1.470315亿港币,成交均价0.35港币,变动后持有权益占比24.0%。


中国石油化工股份(00386)主要股东Schroders Plc于9月20日,场内增持公司好仓870.6万股,耗资5140.98006万港币,成交均价5.9051港币,变动后持有权益占比5.02%。


华邦金融(03638)主要股东陆建明/沈薇于9月25日,场内增持公司好仓1500万股,耗资1252.5万港币,成交均价0.835港币,变动后持有权益占比60.78%。


思捷环球(00330)主要股东Marathon Asset Management LLP于9月22日,场内增持公司好仓250万股,耗资1158.575万港币,成交均价4.6343港币,变动后持有权益占比12.09%。


东胜旅游(00265)主要股东东胜置业集团控股于9月22日,场内增持公司好仓3318万股,耗资1011.99万港币,成交均价0.305港币,变动后持有权益占比77.67%。


民生银行(01988)主要股东复星国际控股/复星国际/郭广昌于9月25日,场内减持公司好仓3.830198亿股,套现27.88384144亿港币,成交均价7.28港币,变动后持有权益占比0.35%。


安徽海螺水泥股份(00914)主要股东Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management.于9月22日,场内减持公司好仓365.35万股,套现1.182016855亿港币,成交均价32.353港币,变动后持有权益占比5.73%。


阳光纸业(02002)主要股东方圆投资管理(香港)于9月20日,场内减持公司好仓304万股,套现1082.7872万港币,成交均价3.5618港币,变动后持有权益占比5.93%。


【大行评级】


小摩:比亚迪(01211)推新车型或成“销量杀手” ,重申目标价100元。


美银美林:升蒙牛(02319)目标价至23元,重申“买入”评级。  


中金:远东宏信(03360)为多元金融板块首选,升目标价至9.81元。


花旗:威高(01066)购医药设备公司拓展海外市场,目标价5.9元。


中金:予中国外运(00598)目标价5.26元,维持“推荐”。


【交易闹铃】


万桐园(08199)9月27日上市。


金马能源(06885)正在招股。


远见控股(00862)、时计宝(02033)、创益太阳能(02468)、盈健医疗(01419)、共享经济集团(01178)、香港资源控股(02882)、香港教育国际(01082)、PALADIN(00495)、京维集团(01195)、HMV数码中国(08078)9月27日公布业绩。


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